承認設定の管理

[承認設定] をクリックして、承認設定 パネルを開いて、以下の設定を構成します。

•    以下の場合にコメントが必要です – この設定は、レコードの確認者がレコードを承認または却下する際にコメントを必要とするかどうかを定義します。

o  レコードの確認者がレコードを承認または却下する際に、コメントが必要です。

o  レコードの確認者がレコードを承認する際に、コメントが必要です。

o  レコードの確認者がレコードを却下する際に、コメントが必要です。

o  コメントは必要ではありません。

•    却下の理由を構成する – この設定を有効にして原因を追加すると、レコードの確認者が確認中にレコードを却下する原因を選択することができます。

原因を追加するには、追加アイコンをクリックして値を入力します。原因を削除するには、原因の横にある削除アイコンをクリックします。

却下理由を無効にするには、その横にある無効化アイコンをクリックします。これにより、確認者が今後レコードを却下する際にその理由を選択できなくなります。この非アクティブな理由は、レコードをフィルターする際に値として使用することができます。後でこの理由を再有効にするには、その横にある有効化アイコンをクリックします。

•    ボタン名をカスタマイズする – この設定を有効にして、確認待ちのレコード ページに表示されている 承認 および 却下 ボタンの名前をカスタマイズすることができます。

•    毎日ルール アクションの強制ジョブを自動実行して承認済みレコードを破棄する – この設定を有効にすると、ルール アクションの強制ジョブは (午後 10 時 ~ 午前  の任意の時間) 毎日自動的に開始し、その日に承認済みレコードを最終的に破棄します。

*注意: このプロセス中に、Opus はこれらの承認済みレコードがルールを満たしているかどうかを再確認します。ルールに合致しなくなった承認済みレコードについては、Opus は処分待ちリストから非表示にします。

•    ユーザーにタスク期間を設定する – MyHub (プレビュー) と統合されました。これにより、ユーザーは MyHub (プレビュー) 内で Opus 承認タスクを完了することができます。ユーザーにタスク期間を設定して、タスクがユーザーのキューに表示されてから、ユーザーが確認を完了するまでの制限時間を表します。

確認待ちのレコードのエクスポートとインポート

大規模なレコードを確認する場合、レコードを CSV ファイルにエクスポートし、オフラインでアクションを一括で定義してから CSV ファイルで結果をインポートします。

1.   [エクスポート] をクリックします。ダウンロード センター でダウンロード プロセスが開始されます。ダウンロード プロセスの完了後、[ダウンロード] をクリックしてファイルをダウンロードすることができます。

*注意: フィルターが適用されている場合、フィルターされた結果のみがエクスポートされます。

2.   ダウンロードされた ZIP ファイルを解凍し、エクスポートされたレポートで確認待ちのレコードを表示できます。

3.   CSV ファイルで、承認状態 列を検索し、各レコードの承認状態を 承認 または 却下 に更新して、コメントを入力します。

4.   却下の原因設定が有効になっている場合、却下の原因 列を見つけ、レコードを却下する際に原因を入力します。

5.   [インポート] をクリックして、CSV ファイルを参照します。

^*注意: インポートする CSV ファイルは 80 MB を超過することができません。

6.   インポートの前に、[取得] をクリックして、手動承認結果を確認することができます。

^*注意: この機能は、アップロードされたファイルが 20 MB 以内の場合にのみ使用できます。

7.   [保存] をクリックします。ジョブが開始され、ジョブ モニター に移動してジョブ詳細を表示することができます。