ダッシュボード

左ナビゲーションの セールス > ダッシュボード をクリックして、ダッシュボードにアクセスします。ダッシュボードは、インサイト概要 セクションと 通知 セクションに分けられています。インサイト概要 セクションには、主要な商談のトレンドと変更が表示されます。通知 セクションには、受信した通知が表示されます。

インサイト概要 セクションで、必要に応じてメトリックを追加することができます。メトリックを追加するには、以下の説明を参照してください。

^*注意: 最大 6 件のメトリックをダッシュボードに追加できます。

1.   [メトリックの追加] をクリックして、メトリックの追加 パネルにアクセスします。

2.   以下の設定を構成します。

•    表示名 – メトリックの名前を入力します。

•    オブジェクト – このフィールドは自動入力され、編集することができません。既定では、オブジェクトは 商談 です。

•    Salesforce ビュー – Salesforce の既存ビューを選択します。

•    メトリック方法 – ドロップダウン リストからメトリック方法を選択します。

o  異なるフェーズの金額 – 円グラフには、異なるフェーズ内のフィルター済みレコードの金額が表示されます。

o  月間クローズした商談数 – 折れ線グラフには、過去 12 か月間の獲得した商談と失われた商談など、クローズした商談の数が表示されます。

o  新しい商談数 – 折れ線グラフには、過去 12 か月間の新しい商談の数が表示されます。

各グラフでフェーズまたは商談のアイコンをクリックすると、フェーズまたは商談のデータはグラフから非表示になります。

•    フィルター条件 – [フィルター条件] をクリックして、必要に応じてフィルター条件を構成します。フィルター条件を満たすレコードのデータのみはグラフに表示されます。追加 () ボタンをクリックして、その他の条件を追加することができます。条件を削除するには、条件の横にある 削除 () ボタンをクリックします。

3.   [保存] をクリックして、メトリックをダッシュボードに追加します。

メトリックを管理するには、以下のアクションを実行することができます。

•    更新 – インサイト概要 セクションの右上にある 更新 () ボタンをクリックして、メトリックに対する変更を更新します。

•    メトリックの編集 – メトリックの右上にある その他 () ボタンをクリックし、[メトリックの編集] をクリックしてメトリックを編集します。

•    削除 – メトリックの右上にある その他 () ボタンをクリックし、[削除] をクリックしてメトリックを削除します。

構成した通知テンプレートがトリガーされた場合、通知 セクションで以下のアクションを実行して受信した通知を管理することができます。通知設定を作成・管理するには、通知設定 を参照してください。

•    既読にマーク – 通知が未読状態である場合、通知の前に 新しい通知 () アイコンが表示されます。通知を既読にマークするには、通知の横にある その他 () ボタンをクリックし、[既読にマーク] をクリックします。これにより、新しい通知 () アイコンは表示されなくなります。

•    未読にマーク – 既読通知を未読にマークするには、通知の横にある その他 () ボタンをクリックし、[未読にマーク] をクリックします。これにより、新しい通知 () アイコンは通知の前に表示されます。

•    通知の編集 – 通知の横にある その他 () ボタンをクリックし、[通知の編集] をクリックして通知テンプレートを編集します。

•    削除 – 通知の横にある その他 () ボタンをクリックし、[削除] をクリックして通知を削除します。

•    すべての通知の表示 – 通知 セクションの右上にある [すべて表示] をクリックし、通知履歴 ページにアクセスして受信したすべての通知を表示します。フィルター ドロップダウン リストをクリックして、通知テンプレートのタイプで通知をフィルターすることができます。