ブックへの Salesforce ビューのインポート

MyBiz では、Salesforce の既存ビューをブックにインポートすることができます。詳細については、以下のセクションを参照してください。

1.   左ナビゲーションのブック タイプ フォルダー (パブリック ブック / プライベート ブック) の前にある 矢印 (Button: Arrow button.) ボタンをクリックします。

2.   ブックの横にある その他 (Button: More button.) ボタンをクリックし、[Salesforce ビューからインポート] をクリックして Salesforce ビューからインポート 画面にアクセスします。

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション 自動的に生成された説明

3.   ドロップダウン リストからインポートするビューが属するオブジェクトを選択し、[続行] をクリックしてオブジェクト ビューの詳細パネルにアクセスします。

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

 

4.   オブジェクトのすべてのビューが左側に一覧表示されます。左側からビューをクリックすると、ビューの表示フィールドおよび構成済みフィルター条件が表示されます。

左側ビューを選択し (複数選択可能)、[保存] をクリックしてビューをインポートします。