基本情報

以下の基本設定を構成します。

1.   プロファイル名 – Copilot Studio エージェントの内容変更プロファイルの名前を入力します。

2.   説明 – Copilot Studio エージェントの内容変更プロファイルの説明を入力します。(必須ではありません)

3.   内容変更タスクの割り当て先へのメッセージ – 内容変更タスクの割り当て先が内容の変更プロセスを開始する際に表示されるメッセージをカスタマイズするには、以下の説明を参照してください。

a.   希望する言語の 編集 () ボタンをクリックします。

b.   メッセージの編集 パネルで、テキスト ボックスに希望するメッセージを入力します。

c.    構成の完了後、[保存] をクリックします。メッセージは、Copilot Studio エージェントの内容変更を開始する前に環境の内容変更タスクの割り当て先に表示されます。

4.   既定の言語 – 内容変更タスクの割り当て先に表示されるメッセージの既定言語を選択します。ユーザーの Cloud Governance 表示言語が有効なオプションではない場合、メッセージは既定の言語で表示されます。利用可能な言語として有効 () になっている言語のみを既定言語として選択できることに注意してください。

5.   内容の変更プロセスを開始する条件 – 内容の変更タスクをスケジュールに従って生成する 切り替え () をオンにし、内容の変更プロセスのトリガー日時や方法を定義し、以下の方法のいずれかを選択して内容の変更スケジュールを構成します。

•    定期的な内容の変更スケジュールを構成する – この方法を選択する場合、以下の設定を構成します。

o  内容の変更頻度の開始日時の指定 – 以下のオプションのいずれかを選択して、内容の変更の開始日時を指定します。

§ Copilot Studio エージェントの作成日時 – Copilot Studio エージェントが作成された日時です｡

§ 特定の日時 – カレンダー () ボタンをクリックして、日付を指定します。

o  内容の変更プロセスを実行する頻度を指定してください。– いずれかのオプションをクリックし、該当する設定を構成して、日毎、週間毎、月間毎で内容変更プロセスの頻度を定義します。

•    各内容変更タスクの生成日時を手動で指定する – この方法を選択した場合、各内容変更タスクの生成日時を手動で指定するには、[内容の変更日時の追加] をクリックし、内容の変更日時の追加 パネルで内容の変更タスクの生成時間を選択して [保存] をクリックします。

以下の点に注意してください。

o  最大 12 件の固有内容の変更タスクの生成日時を追加することができます。

o  同じ日に実行できる内容の変更プロセスは、1 件の Copilot Studio エージェントで 1 回のみです。

•    前回の内容変更タスクの完了日に基づいて次回の内容変更タスクを生成する – この方法を選択する場合、以下の設定を構成します。

o  内容の変更頻度の開始日時の指定 – 以下のオプションのいずれかを選択して、内容の変更の開始日時を指定します。

§ Copilot Studio エージェントの作成日時 – Copilot Studio エージェントが作成された日時です｡

§ 特定の日時 – カレンダー () ボタンをクリックして、日付を指定します。

o  内容の変更プロセスを実行する頻度を指定してください。– テキスト ボックスに数値を入力して、ドロップダウン リストから 日間、週間、か月間、年間 を選択して、内容の変更頻度を定義します。Copilot Studio エージェントの内容変更タスクが完了し、指定した内容変更の頻度間隔を経過すると、次回の内容変更タスクが生成されます。

例えば、頻度を 前回の内容変更完了日時から 10 日間毎 と設定し、前回の内容変更完了日は 2024 年 9 月15 日である場合、次回の内容変更日は 2024 年 9 月 25 日です。

構成を完了すると、[次へ] をクリックして、次のページの設定を構成することができます。

内容変更の詳細

以下の Copilot Studio エージェントの内容変更詳細を構成します。

1.   内容の変更オプション – レビュー・更新するために内容変更タスクの割り当て先に表示する情報を選択し、該当する設定を構成します。

情報の内容変更に対して、内容変更タスクの割り当て先が内容の変更を処理する際に 内容変更タスクの割り当て先にガイダンスを表示する かどうかを選択することができます。ガイダンスを表示する場合、ドロップダウン リストからガイダンス プロファイルを選択します。[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したガイダンス プロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックして、新しいプロファイルを作成することもできます。ガイダンス プロファイル作成の詳細については、ガイダンス プロファイルの構成 を参照してください。利用可能な最新のガイダンス プロファイルを取得するには、更新 () ボタンをクリックすることができます。

•    連絡先の内容の変更 – 内容変更タスクの割り当て先が Copilot Studio エージェントのメイン連絡先およびサブ連絡先を確認・変更することができます。

o  ドロップダウン リストから、内容の変更タスクの Copilot Studio エージェント連絡先のユーザー選択フィールドに適用されるユーザー選択フィルター プロファイルを選択します。プロファイルは、例えばメイン連絡先として指定できるユーザーなど、検索結果を含むユーザー選択フィールドに表示できるユーザーを決定します。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したユーザー選択フィルター プロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックして、新しいプロファイルを作成することもできます。ユーザー選択フィルター プロファイルの作成方法については、ユーザー選択フィルター プロファイルの構成 を参照してください。

利用可能な最新のユーザー選択フィルター プロファイルを取得するには、更新 () ボタンをクリックすることができます。

o  サブ連絡先の割り当てをタスクの割り当て先に要求する かどうかを選択します。この設定を有効にすると、サブ連絡先が連絡先の内容変更に必要になります。

o  タスクの割り当て先は新しい連絡先を指定する際、新しく割り当てられた連絡先に通知する かどうかを選択します。通知メールを有効にする場合、新しいメインまたはサブ連絡先に送信する通知メールのメール テンプレートを選択します。

•    権限の内容変更 – 内容の変更タスクの割り当て先が、Copilot Studio エージェントに対して、セキュリティ グループ・メールが有効なセキュリティ グループ・セキュリティが有効な Microsoft 365 グループのグループ タイプの権限を確認・変更することができます。

^*注意: API の制限により、Copilot Studio エージェントに対するユーザー権限は読み取り専用です。

内容変更タスクの割り当て先にセキュリティ グループ・メールが有効なセキュリティ グループ・セキュリティが有効な Microsoft 365 グループへのエージェントの共有を許可する かどうかを選択します。この設定を有効にする場合、ドロップダウン リストから、内容の変更タスクのエージェント共有のユーザー選択フィールドに適用するユーザー選択フィルター プロファイルを選択します。そのプロファイルは、このエージェントでビューアー ロールを共有されるユーザー選択フィールドで使用できるグループおよびチームを決定します。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したユーザー選択フィルター プロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックして、新しいプロファイルを作成することもできます。ユーザー選択フィルター プロファイルの作成方法については、ユーザー選択フィルター プロファイルの構成 を参照してください。

利用可能な最新のユーザー選択フィルター プロファイルを取得するには、更新 () ボタンをクリックすることができます。

•    メタデータの内容変更 – 内容変更タスクの割り当て先に、Copilot Studio エージェント メタデータ値の確認・変更を許可します。このオプションを有効にすると、[追加] をクリックし、[メタデータの追加] パネルで内容変更タスクの割り当て先が利用できるメタデータを選択し、[リストに追加] をクリックします。アクション 列で 編集 () ボタンをクリックして、追加されたメタデータの値を変更することもできます。

2.   ライフサイクル管理アクション – 内容の変更プロセスを実行中に、内容変更タスクの割り当て先に Ciopilot Studio エージェントの削除を許可する かどうかを選択します。

内容の変更プロファイルの詳細設定で承認プロセスを設定すると、削除タスクは承認プロセスに従います。削除アクションに特定の承認プロセスを設定する場合は、特定の承認プロセスに従う チェックボックスを選択し、承認プロセスを選択します。Copilot Studio エージェントの削除は、この承認プロセスに従います。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したプロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックするか、管理 > プロファイル & テンプレート > 承認プロセス に移動して、承認プロセスを作成することができます。詳細については、一般的な承認プロセスの構成 を参照してください。

構成を完了すると、[次へ] をクリックして、次のページの設定を構成します。

詳細設定

Copilot Studio エージェントの内容変更については、以下の設定を構成してください。

•    割り当てと期間 – ドロップダウン リストからステージ プロファイルを選択して、Copilot Studio エージェントの内容変更タスクで適用される異なるステージの割り当てと期間を定義します。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したステージ プロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックして、新しいプロファイルを作成することもできます。Copilot Studio エージェントのステージ プロファイル作成の詳細については、ステージ プロファイルの構成 を参照してください。

タスクが別の割り当て先によって送信された場合に割り当て先に通知する かどうかを選択します。このオプションを選択すると、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択することができます。

•    エスカレーション – 期限切れの内容変更タスクに対してエスカレーションを有効にする かどうかを選択します。オプションを有効にすると、ドロップダウン リストから Copilot Studio エージェントの自動エスカレーション プロファイルを選択することができます。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択した自動エスカレーション プロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックして、新しいプロファイルを作成することもできます。Copilot Studio エージェントの自動エスカレーション プロファイルの作成方法については、Copilot Studio エージェントの自動エスカレーション プロファイルの構成 を参照してください。

•    承認プロセス – 送信された内容変更タスクが反映される前に承認を要求する かどうかを選択します。このオプションを有効にすると、ドロップダウン リストから承認プロセスを選択することができます。承認者は、送信された Copilot Studio エージェント内容の変更タスクを承認する必要があります。

[プロファイル詳細の表示] をクリックして、選択したプロファイルの詳細を表示します。作成 () ボタンをクリックするか、管理 > プロファイル & テンプレート > 承認プロセス に移動して、承認プロセスを作成することができます。詳細については、一般的な承認プロセスの構成 を参照してください。

•    管理者の連絡先 – 内容の変更プロセス管理者の連絡先および関連するメール通知を構成します。

o  管理者の連絡先 – ユーザーまたはグループ (Microsoft 365 グループ、配布グループ、セキュリティ グループ、メールが有効なセキュリティ グループ) を管理者の連絡先に追加します。内容の変更プロセスの実行を担当する管理者を指定する必要があります。

o  割り当てられた内容の変更タスクの通知メール テンプレート – 内容の変更タスクが割り当てられた際に、タスクの割り当て先に送信する通知メールのメール テンプレートを選択します。

o  内容の変更例外の通知メール テンプレート – ドロップダウン リストから内容の変更例外の通知メール テンプレートを選択します。内容の変更プロセスに例外が発生する場合、管理者の連絡先は通知メールを受け取ります。

[保存] をクリックしてすべての構成を保存します。